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02月03日 21:37
来源:http://www.cdldkj.cn 责任编辑:凯发k8 更新日期:2019-02-11 10:29
周一(2月4日)美原油冲高回落,因2月3日公布的1月财新中国服务业PMI不及预期。同时恰逢中国春节假期跌加市场进一步关注委内瑞拉局势的发展,这使得油价自再次试探55美元关口。 上周五美原油一度涨逾3%,因美国强劲的非农就业数据强化了市场对于原油需求的预期

  周一(2月4日)美原油冲高回落,因2月3日公布的1月财新中国服务业PMI不及预期。同时恰逢中国春节假期跌加市场进一步关注委内瑞拉局势的发展,这使得油价自再次试探55美元关口。

  上周五美原油一度涨逾3%,因美国强劲的非农就业数据强化了市场对于原油需求的预期,同时中美贸易谈判取得了重大进展,也被市场视为重大利好,推动了油价走高。

  与此同时,沙特在1月的原油产量再次大幅下降35万桶/日,暗示了沙特减产的决心或超出市场预期。

  此外数据显示,贝克休斯公司在过去五周内第四次削减石油钻井平台的数量,同时一些钻井公司表示2019年将会进一步削减新油井的支出计划。而随着美国进一步加大对委内瑞拉的制裁,委内瑞拉的原油产量面临进一步下滑的风险,因而提振油价。

  短时间而言,市场将密切关注委内瑞拉局势、OPEC产量的变化以及中美贸易谈判的磋商。

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/美原油钻井数下降至8个月新低,但美原油产量维持在历史高位限制了涨幅

  截至2月1日当周,美国一共削减了15口原油钻井,使得原油的钻井总数下降至847口,为2018年5月以来的最低水平。

  市场人士表示,美国能源企业过去五周内第四次削减石油钻井平台的数量,使得钻井数创出了8个月的新低,同时整个1月钻井数量创出了2016年4月以来的最大降幅,这对油价形成了一定的支撑。

  上周随着美国对委内瑞拉实施了制裁,这使得委内瑞拉的部分油船滞留在港口。

  对此,美国财政部表示,他们确实看到了制裁委内瑞拉对于原油供应的影响,这一定程度上提高了美国国内的原油价格,并削减了炼油产商的利润,在加上沙特和利比亚产量的下降,这使得市场的情绪有所变化,但是这意味着油市正转向一个更好的供需平衡的前景。

  部分市场人士指出,一些美国的炼油产商已经开始削减原油加工业务,因为美国对于委内瑞拉的制裁使得汽油的炼油利润率降至了10年来的最低水平。这是导致美国钻井数量有所回落的原因。

  但是市场人士警告称,尽管钻井数下降,但是EIA最新公布的数据显示,美国的原油产量依然维持在1190万桶/日的历史高位,因此需关注美国钻井数量下降是否会对美国原油产量产生影响,若美国原油产量依然居高不下,恐继续打压油价。

  沙特再次大幅减产,未来料加快减产步伐

  OPEC方面,沙特1月的原油产量在12月大幅下降的基础下进一步下降了35万桶/日,而就在2018年11月沙特的原油产量达到了创纪录的1100万桶/日,因担忧美国制裁伊朗导致全球供给不足。不过随着油价跌去了近一半的价格,OPEC+在12月达成了减产协议且沙特带头减少了近40万桶/日。

  市场人士,按照OPEC+的减产计划,OPEC成员国需要减产80万桶/日,目前看来,仅沙特一国似乎就足以实现这一减产目标,暗示沙特减产的决心或超出市场的预期。

  此外,此前免于减产协议的三个OPEC产油国中,利比亚的非自愿减产的幅度最大。此前利比亚的产量一度回升至120万桶/日,但是随着近期该国境内最大的沙拉拉油田因动乱陷入关闭,利比亚的原油产量再次跌至100万桶/日下方,且一度到达92.5万桶/日。

  荷兰合作银行能源分析师瑞安·菲茨莫里斯表示,沙特能源部长法利赫此前表示将会全球原油库存降至五年平均水平下方,这其实只是他想要推动油价上涨的另一种说法。

  菲茨莫里斯表示,目前美国从沙特的原油进口已经下降了44.2万桶/日,这是自2017年10月以来的最低水平。

  对此分析人士认为,这实际上反映了沙特无意于帮助美国填补因美国制裁委内瑞拉所导致的供应缺口。随着委内瑞拉国内局势的日益恶化,美国的制裁令委内瑞拉的产量前景雪上加霜。在2007年委内瑞拉出口至美国的原油达到了110万桶/日,但是目前已经缩减至50.6万桶/日,由于这些原油的流向主要是美国墨西哥湾沿岸的炼油厂,导致了这些产商进口成本加大,进而导致炼油利润率大幅回落。

  菲茨莫里斯表示,沙特之所以作出如此的回应,是因为在美国对伊朗实施第二轮制裁前夕,美国曾多次敦促沙特增产以避免供应缺口。但是随着制裁的正式实施,美国却对伊朗原油买家实施制裁豁免,这使得油价出现了大幅的回落。

  不过菲茨莫里斯表示,沙特想要推动油价上涨最主要的还是出自于自身的目的,因为沙特一直想要通过将沙特阿美上市为本国的愿景2030提供资金,但是由于美国对油市的多番阻挠,词句一直未能得以落实。

  因此菲茨莫里斯认为,在未来一段时间,沙特还将继续推动油价上涨,并且是油市看涨的主要推动力。

  委内瑞拉面临禁运,未来产量或进一步下滑

  随着上周美国财政部公布了有关制裁委内瑞拉的有关细节后,分析人士称,预计美国将会大幅限制其他国家和委内瑞拉的石油贸易往来,这一点和2018年实施的对伊朗的制裁类似,只不过范围有所收窄。

  美国财政部早些时候表示,将在2019年4月后限制外国实体利用美国的金融系统和美国的经纪商与委内瑞拉进行石油交易,考虑到大多数的石油交易是以美元进行的,这将大大削弱委内瑞拉寻求买家的努力。

  华盛顿咨询公司Rapidan Energy总裁罗伯特·麦克纳利表示,美国对于委内瑞拉的制裁美国对伊朗的那般严厉,但是特朗普想要马杜罗下台的目标是十分明确的。

  委内瑞拉正在向欧洲和印度等国出口原油,以取代当前向美国出口50万桶/日。但是随着美国财政部发出通知,部分的欧洲买家已经撤回了从委内瑞拉进口原油的计划,原因是担忧找不到付款的方式,甚至有可能会招致美国的制裁。

  花旗集团大宗商品研究全球主管莫尔斯还表示,目前输往美国的委内瑞拉重质原油几乎没有其他的买家,因为这些原油的品质不符合其他国家的标准。

  因此除非有更多的产能消化这50万桶/日的原油,否则委内瑞拉将会进一步的关停油田,预计2019年跌破100万桶/日的产量大关是大概率事件。

  中美贸易谈判或迎来突破性进展

  美国方面,特朗普和他的首席谈判代表罗伯特·莱特希泽都表示取得了实质性进展。特朗普还表示,他和中国国家主席习将很快会面,试图达成全面协议。

  美财长姆钦和美国贸易代表莱特希泽定于2月中旬访问中国,举行下一轮谈判。丹斯克银行认为这一进展进一步表明,双方都渴望达成协议,并预测在第二季度结束前达成协议(可能性为75%)。

  尽管在3月1日的最后期限之前达成协议仍然很困难,但习和特朗普在3月某个时候的会议上签署协议的可能性似乎越来越大。这有助于市场信心的回升,进而推升油价。

  随着美国制裁委内瑞拉叠加OPEC大幅减产,美国石油基准股指出现了持续性的反弹,纽约商品交易所3月交割的WTI在1月份的累计涨幅达到了18.5%,而作为全球基准的布伦特原油1月份的累计涨幅也达到了15%。

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